企業(yè)債券發(fā)行注冊流程及咨詢電話

55442020-12-28 11:16 95商服網(wǎng)

一、事項(xiàng)名稱
企業(yè)債券發(fā)行注冊
二、事項(xiàng)類別
行政許可
三、項(xiàng)目編碼（審改辦）
01003
四、適用范圍
本指南適用于中華人民共和國境內(nèi)具有法人資格的企業(yè)在境內(nèi)發(fā)行企業(yè)債券（法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定）
五、事項(xiàng)審查類型
前審后批
六、設(shè)定依據(jù)及審批依據(jù)

（一）《中華人民共和國行政許可法》

（二）《中華人民共和國公司法》第一百五十四條

（三）《中華人民共和國證券法》第九條、第十五條、第十六條、第二十一條、第二十二條

（四）《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》第十條、第十一條

（五）《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)企業(yè)債券發(fā)行審核工作的通知》（發(fā)改辦財(cái)金〔2013〕957號(hào)）

（六）《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于簡化企業(yè)債券申報(bào)程序加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和改革監(jiān)管方式的意見》（發(fā)改辦財(cái)金〔2015〕3127號(hào)）

（七）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于對2019年落實(shí)有關(guān)重大政策措施真抓實(shí)干成效明顯地方予以督查激勵(lì)的通報(bào)》（國辦發(fā)〔2020〕9號(hào)）

（八）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實(shí)施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》（國辦發(fā)〔2020〕5號(hào)）

（九）《國家發(fā)展改革委關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行實(shí)施注冊制有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改財(cái)金〔2020〕298號(hào)）

七、受理機(jī)構(gòu)
中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
八、實(shí)施主體
企業(yè)債券發(fā)行注冊具體分為審核和注冊兩個(gè)環(huán)節(jié)。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)作為指定審核機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)債券審核工作；國家發(fā)展和改革委員會(huì)作為注冊機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)債券注冊工作。
九、決定機(jī)構(gòu)
國家發(fā)展和改革委員會(huì)
十、數(shù)量限制
無數(shù)量限制
十一、申請條件
企業(yè)債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)，最近三年平均可分配利潤足以支付企業(yè)債券一年的利息，應(yīng)當(dāng)具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量，鼓勵(lì)發(fā)行企業(yè)債券的募集資金投向符合國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目建設(shè)。
十二、受理?xiàng)l件
申請文件要件齊備、形式符合要求且符合法定條件的。
十三、禁止性要求
無
十四、申請材料目錄
（一）發(fā)行人發(fā)債申請及募集說明書
1．發(fā)行人的債券注冊發(fā)行申請報(bào)告
2．有權(quán)機(jī)構(gòu)的決議文件（董事會(huì)決議、股東會(huì)或股東大會(huì)決議等有效形式）
3．發(fā)行人的營業(yè)執(zhí)照、公司章程
4．債券募集說明書
（二）中介機(jī)構(gòu)有關(guān)文件
1．主承銷商盡職調(diào)查報(bào)告
2．法律意見書
3．發(fā)行人和本期債券信用等級(jí)證明文件
（三）財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)文件
1．發(fā)行人最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告或會(huì)計(jì)報(bào)表
2．由會(huì)計(jì)師出具的發(fā)行人最近一年資產(chǎn)清單和專項(xiàng)說明（如有）
3．發(fā)行人最近一期有息負(fù)債明細(xì)表
4．擔(dān)保人（如有）最近一年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告或會(huì)計(jì)報(bào)表
（四）信用信息有關(guān)文件
1．中國人民銀行企業(yè)信用報(bào)告
2．征信服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的征信報(bào)告
（五）募集資金投向有關(guān)文件（注）
1．募集資金投向的原始合法性文件
2．省級(jí)發(fā)展改革部門對債券資金投向的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目出具的專項(xiàng)意見（如有）
（六）其他
1．參與各方簽署的信用承諾書
2．第三方擔(dān)保函或資產(chǎn)抵質(zhì)押文件（如有）
3．債權(quán)代理協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則
4．賬戶監(jiān)管協(xié)議、差額補(bǔ)償協(xié)議（項(xiàng)目收益?zhèn)m用）
5．按照行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要求提交的材料
注1：申請人在申報(bào)階段通過企業(yè)債券受理審核系統(tǒng)（https://qyz.chinabond.com.cn/）上傳全套電子版申請文件，在正式領(lǐng)取批文前提供最終紙質(zhì)版原件，一式1份。
注2：符合條件的優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券申請，按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)直接融資進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)債券服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的通知》（發(fā)改財(cái)金〔2018〕1806號(hào)）有關(guān)要求提供第（五）項(xiàng)材料。
企業(yè)債券發(fā)行注冊所需材料

十五、辦理基本流程
（一）申請文件準(zhǔn)備齊全后，申請人按照《企業(yè)債券受理工作規(guī)則（試行）》規(guī)定通過企業(yè)債券受理審核系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)約受理。符合條件的，由受理機(jī)構(gòu)出具《受理通知書》。
（二）正式受理后，審核機(jī)構(gòu)按照《企業(yè)債券審核工作規(guī)則（試行）》規(guī)定，通過問詢等方式對申請文件進(jìn)行審核，由審核機(jī)構(gòu)形成審核意見并報(bào)送國家發(fā)展改革委。
（四）國家發(fā)展改革委履行注冊程序，作出予以注冊或者不予注冊的決定。

（五）注冊通知書或不予注冊通知書交由審核機(jī)構(gòu)送達(dá)申請人，并同步抄送省級(jí)發(fā)展改革部門。申請人領(lǐng)取批文前應(yīng)確認(rèn)已報(bào)送全套申請文件紙質(zhì)版最終稿，由審核機(jī)構(gòu)查驗(yàn)后予以封卷留存。

企業(yè)債券發(fā)行注冊流程圖

十六、辦理方式
全年辦理
十七、法定辦結(jié)時(shí)限
3個(gè)月
十八、承諾辦結(jié)時(shí)限
自受理發(fā)行申請文件之日起3個(gè)月
十九、到現(xiàn)場辦理次數(shù)
0次
二十、辦理進(jìn)程查詢
事項(xiàng)辦理進(jìn)展信息及結(jié)果信息將以短信形式告知申請人。申請人可以登錄中國債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）或企業(yè)債券受理審核系統(tǒng)查詢辦理進(jìn)程。
二十一、結(jié)果送達(dá)
審核機(jī)構(gòu)將注冊結(jié)果信息通過短信形式告知申請人。注冊通知書或不予注冊通知書交由審核機(jī)構(gòu)送達(dá)申請人，并同步抄送省級(jí)發(fā)展改革部門。
二十二、結(jié)果公開
注冊結(jié)果信息在國家發(fā)展改革委門戶網(wǎng)站、網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳，政務(wù)服務(wù)大廳微信公眾號(hào)公開。
二十三、收費(fèi)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)
無需收費(fèi)
二十四、監(jiān)督投訴渠道
政務(wù)服務(wù)大廳舉報(bào)電話：010-68504515
二十五、咨詢方式
（一）現(xiàn)場咨詢：國家發(fā)展改革委政務(wù)服務(wù)大廳5號(hào)窗口
（二）電話咨詢：受理機(jī)構(gòu)010-88170380、010-88170381
注冊機(jī)構(gòu)010-68505045、010-68505050
（三）網(wǎng)上咨詢：https://services.ndrc.gov.cn:9443
（四）移動(dòng)端咨詢：請搜索微信小程序“國家發(fā)展改革委政務(wù)服務(wù)”
二十六、辦公地址和時(shí)間
地址：北京市西城區(qū)三里河南五巷
對外工作時(shí)間：法定工作日
上午8:30-11:30

下午13:30-16:30

二十七、常見問題

（一）作為企業(yè)，我們該如何申請發(fā)行企業(yè)債券？