本報告將從行業(yè)現(xiàn)狀、客戶現(xiàn)狀及行業(yè)未來發(fā)展趨勢等維度，對中國中小企業(yè)商旅管理行業(yè)進行系統(tǒng)梳理和分析，希望對行業(yè)的發(fā)展有所助益。
報告中的重要觀點：
1．2016年中國中小企業(yè)商旅管理市場交易規(guī)模達到246.2億元；
2．現(xiàn)階段市場較為分散，行業(yè)集中度CR4為9.8%；
3．2016年使用商旅管理服務的中小企業(yè)客戶規(guī)模為34.7萬戶；
4．中小企業(yè)商旅管理行業(yè)毛利率僅為3%-4%；行業(yè)存在較高的進入門檻；
5．技術進步推動產(chǎn)品標準化和自動化程度提高，行業(yè)集中度將隨之提升。
中小企業(yè)商旅管理行業(yè)分析
外資TMC開拓市場，本土TMC后來居上
國外商旅管理行業(yè)的發(fā)展程度一直遠超中國，2000年以后，外資TMC進入中國市場，開辟了中國商旅管理的新紀元，此時中小企業(yè)多以票代、旅行社、OTA等預訂渠道為主，商旅管理意識仍未覺醒。2006年以后，以攜程商旅為首的本土TMC不斷發(fā)展，小部分中小企業(yè)開始了解差旅管理模式。2014年，攜程商旅上線企業(yè)差旅自助平臺，開啟了中小企業(yè)差旅服務元年，在此之后，隨著中國商旅管理意識的不斷普及、互聯(lián)網(wǎng)技術的迅速發(fā)展以及本土TMC的成熟，越來越多的中小企業(yè)開始接觸并嘗試商旅管理。未來商旅管理的市場需求將會不斷擴大，而隨著服務模式的標準化與規(guī)?；袠I(yè)集中度將大幅提升。
中小企業(yè)數(shù)量逐年增長，商旅管理市場需求提升
2016年中國中小企業(yè)規(guī)模達2463.9萬戶，較2015年增長19.9%。但目前中小企業(yè)商旅管理的普及度還比較低，企業(yè)的商旅管理意識較薄弱，市場需求的開拓空間非常廣闊。在大型企業(yè)商旅管理市場逐漸飽和的現(xiàn)狀下，中小企業(yè)成為了商旅管理行業(yè)的發(fā)展藍海。
中小企業(yè)商旅支出平穩(wěn)增長
根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年中國中小企業(yè)商旅支出規(guī)模達到7337.7億元，較2015年增長12.7%，占總體商旅支出市場規(guī)模的34.2%。由于國民經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)中有進，中小企業(yè)商旅支出規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。預計到2020年，中國中小企業(yè)商旅支出規(guī)模將超過1.1萬億元。
商旅管理市場交易規(guī)模穩(wěn)步上升，發(fā)展態(tài)勢良好
根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年中國中小企業(yè)商旅管理市場交易規(guī)模達到246.2億元，較2015年增長21.4%，占總商旅管理市場交易規(guī)模的16.8%。市場保持較高增長率的原因在于現(xiàn)代商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)信息化轉型的壓力逐漸增大，其自身現(xiàn)代化管理意識也在不斷提升，同時攜程商旅等核心企業(yè)對中小企業(yè)商旅管理市場的不斷拓展讓更多的中小企業(yè)了解差旅管理的價值。艾瑞分析認為，2017年的交易規(guī)模增長率將達到22.6%，除了行業(yè)龍頭攜程商旅對于中小企業(yè)商旅管理市場的加大投入，一些TMC新秀如阿里商旅、京東商旅等也介入了中小企業(yè)商旅管理市場，整體市場教育與推廣的力度持續(xù)增強。
機票占中小企業(yè)商旅產(chǎn)品結構主體地位
根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年中國中小企業(yè)商旅管理市場中，機票交易額占比達到81.3%，酒店居其次，占15.1%。艾瑞分析認為，由于機票為標準化產(chǎn)品，更容易管控，另外中小企業(yè)由于差旅體量小，沒有議價能力，選擇TMC可以獲得更優(yōu)惠的價格，有效降低差旅成本；就酒店而言，酒店供應商比較分散，酒店產(chǎn)品根據(jù)地域的不同，標準化程度不一，同時以往酒店現(xiàn)付的習慣以及一些不規(guī)范的灰色操作也提升了管控的難度，因此酒店的交易額占比還較小，未來仍有提升空間。
中小企業(yè)商旅管理意識提高，普及率隨之提升
根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年中國中小企業(yè)商旅管理的普及率僅為3.4%。隨著中小企業(yè)商旅意識的提高以及商旅管理行業(yè)的進一步發(fā)展，越來越多的中小企業(yè)將開始嘗試商旅管理模式，行業(yè)普及率預計將會繼續(xù)提高。
TMC及OTA成為中小企業(yè)商旅管理客戶主流預訂渠道
根據(jù)調研數(shù)據(jù)，在中小企業(yè)的商旅管理客戶中，35.2%的中小企業(yè)通過TMC進行預訂，29.3%為OTA/OTP，機票代理仍占有一定比例，達到16.7%。原因在于，隨著中國互聯(lián)網(wǎng)程度的提高以及技術的進一步發(fā)展，中小企業(yè)對各預訂渠道的了解越來越完善，企業(yè)商旅預訂渠道的標準化和自動化程度將會越來越高。
行業(yè)競爭者眾多，TMC專業(yè)而全面的差旅管理功能更具優(yōu)勢
目前中國中小企業(yè)商旅管理行業(yè)存在眾多競爭者，包括TMC、提供月結服務的傳統(tǒng)旅行社、機票代理、航司酒店直銷以及與TMC差旅服務系統(tǒng)對接的費控、OA等系統(tǒng)供應商，中小企業(yè)客戶雖然可以通過多種渠道進行商旅產(chǎn)品及服務的預訂。但從管理層面來看，TMC專業(yè)和全面的差旅管理功能是其他供應商所不具備的，選擇TMC進行商旅預訂，可以實現(xiàn)商旅審核和管理流程的優(yōu)化，對企業(yè)商旅支出進行全面管控，降低商旅成本，提高企業(yè)管理效率。
TMC使用者滿意程度最高
根據(jù)調研數(shù)據(jù)，TMC使用者對其商旅管理模式的滿意程度較高，原因包括資源整合能力強、價格較優(yōu)惠、行業(yè)品牌知名度高等。用戶對機票代理和航司酒店直銷的滿意程度較低，這是因為機票代理可提供的資源較缺乏，而由于航司提直降代政策的施行，其利潤空間受到擠壓，價格優(yōu)惠程度難以維持；而航司酒店直銷無法提供差旅管理系統(tǒng)，用戶的易使用感不強。
中小企業(yè)商旅管理市場分散，集中度CR4為9.8%
2016年中國中小企業(yè)商旅管理市場集中度CR4為9.8%，原因是隨著攜程商旅、美亞商旅等本土專業(yè)商旅管理公司對中小企業(yè)商旅管理市場的發(fā)展和擴張，讓更多的中小企業(yè)認識了商旅管理，促使了更多的中小企業(yè)開始嘗試商旅管理。未來中小企業(yè)商旅管理市場的集中度將會進一步提高，原因在于行業(yè)標準化與規(guī)模化的趨勢將會淘汰一部分在資源、產(chǎn)品、技術等方面缺乏競爭力的供應商，而核心商旅管理企業(yè)對于市場拓展的力度逐步加大，會搶占更多的市場份額。
行業(yè)進入門檻高，但毛利率和集中度偏低
目前，商旅管理市場正處在擴張期。在行業(yè)發(fā)展的初期，企業(yè)客戶只有預訂的需求；隨著行業(yè)的發(fā)展和商旅管理意識的覺醒，客戶慢慢有了商旅支出的管控、審批及報銷流程的簡化等各種需求，對TMC的資源、技術、資金等的要求逐漸增高，代理商們面臨出局，行業(yè)集中度隨之提高。此外，中小企業(yè)在商旅產(chǎn)品方面的需求越來越多元化，不僅包括機票、酒店等標準化產(chǎn)品，還包括用車、簽證、保險、安全、WIFI等增值服務。
中小企業(yè)商旅管理行業(yè)客戶分析
中小企業(yè)商旅管理客戶規(guī)模呈穩(wěn)步增長趨勢
2016年中國商旅管理行業(yè)中小企業(yè)客戶規(guī)模達到34.7萬戶，較2015年增長20.5%。由于中國國民經(jīng)濟的逐漸放緩，未來五年中小企業(yè)的注冊數(shù)增長率將會緩慢降低，但隨著中國商旅管理市場的滲透率逐漸提高，商旅管理行業(yè)中小企業(yè)客戶數(shù)將會進一步增長，預計在2020年將超過70萬戶。
中小企業(yè)集中預訂程度高，國企分支機構分散預訂程度最低
根據(jù)調研數(shù)據(jù)，79.8%的中小企業(yè)客戶在商旅預訂時是集中預訂或混合預訂的模式，總體集中預訂程度高。從企業(yè)類型來看，國企分支機構的分散預訂程度明顯低于民營企業(yè)及外資/合資企業(yè)。
中小企業(yè)商旅預訂方式更偏線上，結算方式注重月結
根據(jù)調研數(shù)據(jù)，中小企業(yè)客戶更加偏向于線上預訂方式，包括移動端預訂、PC端預訂及電話預訂方式，這是由于近年來中國互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，推動了企業(yè)商旅互聯(lián)網(wǎng)程度的提高。與此同時，線下預訂模式仍占有一定比重。從結算方式來看，中小企業(yè)在商旅費用結算上仍偏向使用差旅供應商月結的方式，其占比達49.2%，而企業(yè)信用卡和第三方支付的結算方式未來仍有發(fā)展空間。
四成有商旅供應商的中小企業(yè)使用商旅管理系統(tǒng)
根據(jù)調研數(shù)據(jù)，在有商旅供應商的中小企業(yè)中，使用商旅管理系統(tǒng)的客戶達到39.5%，其中27.1%的客戶使用的是專業(yè)商旅管理公司的系統(tǒng)，9.9%的客戶使用的是自行設計的系統(tǒng)，2.5%的客戶使用的是外部定制的系統(tǒng)。從企業(yè)類型來看，國企分支機構中選擇自行開發(fā)系統(tǒng)的比例要遠高于外資/合資企業(yè)和民營企業(yè)，這是出于對信息安全的考慮。
中小企業(yè)商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢
市場格局：中小企業(yè)商旅管理市場穩(wěn)步擴張
根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，中國商旅管理市場總規(guī)模未來四年的復合增長率達19.0%，商旅管理行業(yè)中小企業(yè)客戶未來四年的復合增長率在20.8%。隨著商旅管理市場的進一步發(fā)展，中小企業(yè)的商旅管理意識將會逐漸提高，有商旅需求的中小企業(yè)數(shù)量也同時在增加，中小企業(yè)在商旅支出上的管控項目增多，因此艾瑞預測，中小企業(yè)商旅管理市場規(guī)模未來四年的復合增長率將達到22.1%。
市場格局：標準化服務模式驅動行業(yè)集中度提升
在客戶需求端，隨著中國中小企業(yè)商旅管理行業(yè)的進一步發(fā)展，中小企業(yè)客戶的商旅管理意識提高，逐漸對企業(yè)商旅支出有了更強的管控需求，缺少技術、資金能力的TMC及其他商旅供應商將會失去生存空間，而擁有技術優(yōu)勢的TMC能夠為中小企業(yè)提供便捷的商旅管理系統(tǒng)，規(guī)?；Y源，降低中小企業(yè)的商旅管理成本，進一步促進行業(yè)服務模式的標準化和規(guī)模化，中小企業(yè)商旅管理行業(yè)的集中度將會繼續(xù)提升。在產(chǎn)品資源端，由于航司提直降代，部分機票代理商失去利潤空間，無法再為客戶提供價格優(yōu)惠，從而使得商旅管理行業(yè)的集中度急速提升。
產(chǎn)品革新：高利潤產(chǎn)品預訂比例逐步提高，產(chǎn)品日漸豐富
在中國中小企業(yè)商旅管理市場中，目前大部分需求仍集中在機票產(chǎn)品上，由于航司提直降代政策的施行，機票的利潤率已經(jīng)大幅縮小，商旅管理行業(yè)急需提高有高利潤率的酒店、用車、保險等產(chǎn)品的預訂比例，實現(xiàn)行業(yè)毛利率水平的提升。另一方面，商旅管理企業(yè)在經(jīng)營中小企業(yè)客戶市場時，提供的業(yè)務不能僅僅局限于機票+酒店的形式，應開拓企業(yè)客戶的其他需求，創(chuàng)新商旅管理服務的形式，解決客戶的痛點，提高客戶的黏性，促進商旅管理市場的進一步發(fā)展。
產(chǎn)品革新：移動互聯(lián)網(wǎng)化及產(chǎn)品多元化將成為主流趨勢
隨著中國整體國民經(jīng)濟的發(fā)展，中小企業(yè)數(shù)量將會進一步增加，商旅管理行業(yè)中小企業(yè)用戶規(guī)模也將隨之擴大，中小企業(yè)商旅管理市場將成為各家TMC爭奪的主要戰(zhàn)場之一。同時，伴隨中國移動互聯(lián)網(wǎng)的進一步發(fā)展，身處二三四線的中小企業(yè)客戶也會更多地了解到移動互聯(lián)網(wǎng)的便捷性，促進移動端商旅預訂的發(fā)展。在商業(yè)模式方面，由于中小企業(yè)客戶數(shù)量眾多，個性化需求各有不同，TMC要做到產(chǎn)品的全覆蓋，才能實現(xiàn)對中小企業(yè)客戶的標準化和規(guī)模化商旅服務。
需求趨勢：商旅安全及全流程一體化的需求逐步上升
在中小企業(yè)商旅管理行業(yè)，隨著企業(yè)客戶商旅管理意識的覺醒，其目前差旅需求主要包括降低差旅成本、整合差旅產(chǎn)品及服務資源、提高員工差旅安全以及實現(xiàn)企業(yè)差旅一體化。在商旅安全方面，由于世界恐怖活動與地區(qū)沖突的頻發(fā)，差旅范圍的擴大，企業(yè)管理者越來越注重差旅人員的安全情況；而在商旅流程方面，企業(yè)也更加傾向于集成多項商旅管理功能的系統(tǒng)，實現(xiàn)審批、預訂和報銷等一體化流程。未來隨著中國商旅管理行業(yè)的進一步發(fā)展，企業(yè)客戶的商旅管理需求將會更加多樣化。
技術趨勢：智能化和自動化成為未來技術發(fā)展目標
目前中國中小企業(yè)商旅管理客戶多數(shù)選擇的是內資TMC來進行企業(yè)的商旅管理，而內資TMC大多數(shù)都是由做OTA/OTP或機票代理商等渠道起家，且國內互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展程度較高，因此內資TMC的技術水平要遠遠高于中外合資TMC。在未來的商旅管理行業(yè)中，技術將成為衡量TMC發(fā)展優(yōu)劣的重要指標之一。第一要實現(xiàn)智能化，通過技術為企業(yè)客戶智能推薦產(chǎn)品，提高用戶滿意度；第二要實現(xiàn)自動化，在人力成本大幅增長的現(xiàn)實情況下，用技術帶動TMC的規(guī)?；瘶藴驶l(fā)展。
