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2017中國休閑零食行業(yè)研究報(bào)告

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| 09-09 | 發(fā)布者:代辦網(wǎng)

近年市場中,越來越多的消費(fèi)者在消費(fèi)某類被稱作“休閑零食”的小食品;在行業(yè)語境中,食品行業(yè)也越來越多的開始用“休閑零食”這個(gè)詞來概括或代表一類產(chǎn)品、描述一類企業(yè)的類型。

雖然業(yè)界對于休閑零食的界定,還處在尚待統(tǒng)一概念以達(dá)成共同話語體系基礎(chǔ)的討論時(shí)期;但即便是在不同概念語境下,我們也都能看到這一細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)的飛速發(fā)展,不同機(jī)構(gòu)對該細(xì)分領(lǐng)域整體市場預(yù)期都是樂觀向好的。

億歐智庫此次推出《2017中國休閑零食行業(yè)研究報(bào)告》(以下簡稱報(bào)告),希望能夠填補(bǔ)該領(lǐng)域嚴(yán)肅、系統(tǒng)、專業(yè)的行業(yè)研究內(nèi)容的空缺,對“休閑零食”概念范疇進(jìn)行確定,給出一個(gè)可供行業(yè)討論的話語基礎(chǔ),并努力從行業(yè)發(fā)展歷程、宏觀環(huán)境、行業(yè)特征、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成及模式、典型企業(yè)梳理等不同的維度對休閑零食行業(yè)展開深入研究,進(jìn)行綜合、全面的分析。(報(bào)告具體分析維度見下圖)

2017中國休閑零食行業(yè)研究報(bào)告

此次報(bào)告完整PDF版本超過80頁,為了使讀者能夠更快速的了解報(bào)告內(nèi)容,億歐智庫將通過本文對主要研究發(fā)現(xiàn)進(jìn)行梳理闡述。

休閑零食行業(yè)概況:

行業(yè)背景- - 曲折發(fā)展的中國食品工業(yè),于2008年迎來了本土休閑零食新業(yè)態(tài)。宏觀經(jīng)濟(jì)和傳統(tǒng)食品行業(yè)消費(fèi)需求,共同導(dǎo)致了長年的食品行業(yè)增速下行;隨著產(chǎn)業(yè)升級與消費(fèi)升級等進(jìn)程的推進(jìn),2015年起食品行業(yè)增速緩慢回升。億歐智庫認(rèn)為,休閑零食或可成為食品行業(yè)新的突破性增長點(diǎn)。

概念解讀 - 關(guān)于休閑零食的概念,億歐智庫之前有專門的分析文章(上篇、下篇)進(jìn)行過探討,在此進(jìn)行簡要回顧:

單從產(chǎn)品層面看,休閑零食指代的是一類正餐以外、充饑性需求較弱、強(qiáng)調(diào)消費(fèi)場景化、滿足更多維度需求(包括重視健康和更多功能延伸、融入更多情緒價(jià)值)、單品或多品類創(chuàng)意融合、可散售的即食類食品。

2017中國休閑零食行業(yè)研究報(bào)告

從業(yè)態(tài)層面看,休閑零食業(yè)態(tài)的本質(zhì),是消費(fèi)升級需求大背景下,借力產(chǎn)業(yè)升級實(shí)現(xiàn)的新零食業(yè)態(tài)。

2017中國休閑零食行業(yè)研究報(bào)告

宏觀環(huán)境 - 政策、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)等各方面的宏觀環(huán)境促進(jìn)休閑零食的出現(xiàn)和發(fā)展。

1.政策:食品安全規(guī)范促進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品質(zhì)化、品牌化發(fā)展

2.經(jīng)濟(jì):人均可支配收入與消費(fèi)意愿持續(xù)提高,消費(fèi)拉動經(jīng)濟(jì)增長

3.社會:收入信心、品牌忠誠和健康理念共同指向“消費(fèi)升級”

4.技術(shù):信息化基建與工業(yè)化完善共同賦能“產(chǎn)業(yè)升級”

休閑零食行業(yè)分析解讀:

產(chǎn)業(yè)鏈分析 - 休閑零食行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上、中、下游三部分構(gòu)成,信息化系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈貫穿保障企業(yè)信息化運(yùn)營、實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)無縫對接、全鏈把控。

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1、產(chǎn)業(yè)鏈上游,休閑零食企業(yè)多以一個(gè)相對較輕的模式進(jìn)行介入完成產(chǎn)品研發(fā),通過“產(chǎn)品研發(fā)”和“品控質(zhì)檢”一頭一尾的介入,企業(yè)在不直接參與生產(chǎn)的情況下,依然可以保持對上游供應(yīng)鏈的強(qiáng)管控。

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位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)品研發(fā)工作,實(shí)際上是對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的總體部署和協(xié)調(diào)。進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)時(shí),企業(yè)應(yīng)考慮市場和技術(shù)兩大方面的因素:

a.在市場端,企業(yè)根據(jù)自身品牌定位、市場預(yù)估和消費(fèi)者認(rèn)知,對產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和定位;

b.在技術(shù)端,企業(yè)思考如何在原材料采購、生產(chǎn)工藝、倉儲物流等環(huán)節(jié)找到解決方案,保證研發(fā)方案可以落地。

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2、產(chǎn)業(yè)鏈中游以“價(jià)值”為核心,以工藝復(fù)雜度和單品最高銷量決定食品的加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)采用自建或?qū)ν夂献鞫ㄖ粕a(chǎn)模式。當(dāng)投資自建工廠、物流、倉儲的長期收益超過合作定制開銷、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和溝通成本時(shí),企業(yè)通常選擇自建工廠;當(dāng)合作定制生產(chǎn)可使產(chǎn)能和投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)組合配置時(shí),則得益于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成熟,企業(yè)可以選擇對外合作。

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全域信息化系統(tǒng)和柔性供應(yīng)鏈共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)管理。

全域信息化系統(tǒng),使分區(qū)域分品類貨品銷量、存量等各環(huán)節(jié)信息流被有效聚合歸總于一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行管理,減小跨企業(yè)管理成本;

柔性供應(yīng)鏈,讓企業(yè)可以快速對休閑零食企業(yè)的需求變更做出響應(yīng),低成本調(diào)整生產(chǎn)線,滿足碎片化、小規(guī)模、多樣化生產(chǎn)需求,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)當(dāng)下“新零售”語境中的C2B或S2B的生產(chǎn)模式。

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3、產(chǎn)業(yè)鏈下游銷售渠道與品牌營銷呈現(xiàn)高度互融趨勢,線上線下結(jié)合為消費(fèi)者提供多觸點(diǎn)、便捷化的多場景購物解決方案,優(yōu)質(zhì)內(nèi)容支持下的品牌營銷針對“場景-品類-產(chǎn)品”的消費(fèi)者休閑零食消費(fèi)路徑,促進(jìn)銷售的同時(shí),還催生了輸出價(jià)值觀、打造社交貨幣等新玩法。

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4、總體來看,從產(chǎn)業(yè)鏈模式的角度而言,休閑零食生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉入相對較輕,產(chǎn)品研發(fā)等環(huán)節(jié)處于戰(zhàn)略核心,把更多的精力放置在研發(fā)、品牌、銷售、運(yùn)營等環(huán)節(jié),把產(chǎn)品和消費(fèi)者提到更高的戰(zhàn)略位置,做到了“發(fā)力準(zhǔn)確”、“迭代迅速”、“消費(fèi)者關(guān)系親密”。

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根據(jù)側(cè)重點(diǎn)不同,休閑零食企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為四種模式:強(qiáng)品牌型、百寶箱型、強(qiáng)產(chǎn)品型、單品王型。

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堅(jiān)果子品類分析 - 億歐智庫認(rèn)為,天生具有休閑零食屬性的堅(jiān)果子品類,其市場因技術(shù)門檻低等因素而發(fā)展空間大;工藝復(fù)雜化、產(chǎn)品復(fù)合化趨勢將顯著提升產(chǎn)品附加值;目前該領(lǐng)域尚不存在強(qiáng)勢品牌;貢獻(xiàn)市場增量的外來樹生堅(jiān)果因原材料依賴進(jìn)口而成本較高,亟待本土化。

主要企業(yè)營收概覽 - 根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)和上市企業(yè)財(cái)報(bào)信息,億歐智庫整理了休閑零食行業(yè)營收頭部企業(yè)。該盤點(diǎn)按年銷售額進(jìn)行排序,下圖所示是TOP11的企業(yè);上市企業(yè)約占總企業(yè)六成以上,年銷售額在從60億到6億的區(qū)間平滑下降。其中良品鋪?zhàn)釉?016年以60億元的年銷售額,成為休閑零食行業(yè)銷量排名第一的企業(yè)。

2017中國休閑零食行業(yè)研究報(bào)告

需要說明的是,此次盤點(diǎn)的企業(yè),均為在億歐智庫此次報(bào)告休閑零食定義范疇內(nèi)的本土的、伴隨現(xiàn)階段休閑零食行業(yè)大發(fā)展成長起來的企業(yè),以及正在明顯發(fā)力向休閑零食領(lǐng)域進(jìn)軍的企業(yè)。

休閑零食行業(yè)未來趨勢分析:

1、休閑零食在“第四餐化”趨勢下,市場規(guī)模有望在未來10-15年內(nèi)占到我國消費(fèi)者食品支出的20%;

2、滅菌、干燥、抑酶、儲藏,尤其是冷鏈物流等新技術(shù)的革新,將進(jìn)一步推動休閑零食的產(chǎn)品和業(yè)態(tài)的發(fā)展;更豐富的使用場景,更細(xì)分多元的零食功能,或?qū)?shí)現(xiàn)休閑零食的代餐化、禮品化、保健品化、特殊人群化;

3、“一帶一路”有望推動我國休閑零食行業(yè)走向跨境貿(mào)易;供給側(cè)改革與拉動內(nèi)需政策下,休閑零食行業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級;

4、億歐智庫認(rèn)為,良品鋪?zhàn)幽壳案叨确闲蓍e零食未來發(fā)展趨勢,屬于行業(yè)與市場的開拓者,目前在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有相對更成熟的商業(yè)理解和把控能力,從研發(fā)、品控、柔性供應(yīng)鏈,再到物流、銷售、品牌傳播方面的數(shù)字化管理整合,都可能成為其保持持續(xù)增長的重要助力;同時(shí),對于休閑零食這一朝陽行業(yè),應(yīng)時(shí)刻注意新模式、新業(yè)態(tài)和黑馬出現(xiàn)的可能。

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