從2016到2017，是中國移動游戲從成熟走向創(chuàng)新的一年。騰訊《王者榮耀》、網(wǎng)易《陰陽師》等現(xiàn)象級移動游戲成為網(wǎng)民熱議的話題，持續(xù)引爆市場，并和長尾內(nèi)容一起，使中國移動游戲在整體網(wǎng)游中的占比首次超過PC客戶端游戲。移動游戲的崛起壯大已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的時代潮流，并將持續(xù)深入地發(fā)展下去。
本報告將從中國移動游戲市場現(xiàn)狀、資本動向、產(chǎn)品分析、產(chǎn)業(yè)聚焦、企業(yè)分析、行業(yè)趨勢等多個方向，來對中國移動游戲市場做一個深度的梳理和分析，以期對各相關(guān)方有所助益。
報告中的重要觀點(diǎn)：
1. 用戶付費(fèi)習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成和ARPU值的提升驅(qū)動中國移動游戲市場規(guī)模穩(wěn)步上升，2016年市場規(guī)模1022.8億元；
2. 資本市場對移動游戲行業(yè)整體熱度下降，休閑競技概念興起，移動電競受追捧；
3. 活躍移動游戲產(chǎn)品總數(shù)下滑，獨(dú)立游戲發(fā)展勢頭喜人；
4. 玩家對游戲質(zhì)量的要求越來越高，高質(zhì)量精品化勢在必行；
5. 社交渠道成游戲運(yùn)營和分發(fā)新戰(zhàn)場。
一、中國移動游戲市場概述
后紅利時代，手游市場進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期
2016年中國移動游戲市場規(guī)模約1023億，同比增長81.9%。2017年相比去年增長率講有所下滑，一方面是受到用戶規(guī)模的天花板限制，另一方面，國內(nèi)手游產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢嚴(yán)重，市場需要創(chuàng)新型產(chǎn)品的刺激。但隨著用戶的成長，用戶的游戲習(xí)慣和付費(fèi)習(xí)慣的逐漸成熟，用戶付費(fèi)的意愿和付費(fèi)額度還會有一定上升，整體市場相對穩(wěn)定。預(yù)計未來3-5年，移動游戲會進(jìn)入一個平穩(wěn)上升的發(fā)展期。
游戲人口紅利逐步消退，質(zhì)量提升成游戲行業(yè)新方向
2016年移動游戲用戶規(guī)模約5.21億人。經(jīng)過前兩年的爆發(fā)式增長，人口紅利逐步消退，移動游戲用戶規(guī)模幾乎達(dá)到天花板。 艾瑞分析認(rèn)為，單純通過買流量的方式提高游戲收入的時代已經(jīng)漸漸過去，通過提升產(chǎn)品質(zhì)量、追求玩法創(chuàng)新、整合營銷資源、精細(xì)數(shù)據(jù)分析來提升產(chǎn)品付費(fèi)率和付費(fèi)額度會是未來的新方向。
移動游戲整體熱度下降，休閑競技概念走高
近兩年，資本對移動游戲市場的追捧有所降溫。相比2015年超過400億元的并購金額。2016年移動游戲相關(guān)并購案例的金額約為329億元。其中最大的一筆收購事件是巨人網(wǎng)絡(luò)305億收購以色列棋牌社交手游公司Playtika。除此以外，還有兩起棋牌游戲相關(guān)的收購案例。棋牌、電競概念成為2016-2017年游戲資本市場的關(guān)鍵詞。
二、中國移動游戲產(chǎn)品分析
產(chǎn)品數(shù)量回落，市場進(jìn)入冷靜期
移動游戲產(chǎn)品數(shù)量2015年達(dá)到巔峰，接近兩萬款活躍游戲產(chǎn)品。艾瑞數(shù)據(jù)顯示， 2016年游戲產(chǎn)品數(shù)量回落，僅有12167款活躍產(chǎn)品。一方面說明經(jīng)過15年的狂熱，市場逐漸進(jìn)入冷靜期。另一方面，從研發(fā)商角度來看，有一批小的手游制作團(tuán)隊(duì)被擠出市場，存活下來的廠商也一定程度上精簡了項(xiàng)目數(shù)量。
精品游戲依然稀缺，單機(jī)游戲競爭更激烈
根據(jù)艾瑞游戲評級模型推算，SSS級別的游戲依然稀缺，2016年分別有31款SSS級別的移動單機(jī)游戲和41款SSS級別的移動網(wǎng)絡(luò)游戲。而相比而言，單機(jī)游戲的競爭更激烈。網(wǎng)絡(luò)游戲的精品產(chǎn)出率約為單機(jī)游戲的4倍。
大制作、大營銷、大IP成常態(tài)，創(chuàng)新產(chǎn)品難尋
角色扮演類游戲扎堆，影游聯(lián)動成績平平
幾乎所有影游聯(lián)動的移動游戲都是角色扮演類，在游戲玩法上重合度較高。整體而言，雖然游戲的上線時間和影視劇的上線時間都距離較近；研發(fā)商也都是具有豐富研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的老牌廠商，質(zhì)量相對有保障；但是相比影游聯(lián)動的巔峰之作——《花千骨》，近兩年的影游聯(lián)動移動游戲的成績都不算特別出眾。
三、中國獨(dú)立游戲產(chǎn)業(yè)聚焦
多年醞釀，現(xiàn)在是獨(dú)立游戲最好的時代
中國獨(dú)立游戲在經(jīng)過多年的潛伏期和萌芽期后，終于在16年迎來了爆發(fā)。16年也被許多業(yè)內(nèi)人士稱為中國獨(dú)立游戲的元年。獨(dú)立游戲不僅在數(shù)量上呈現(xiàn)指數(shù)式增長，開發(fā)水平上較之以往也有大幅度的提升。一方面自14年獨(dú)立游戲出現(xiàn)在公眾視野后，自身水平不斷提升。另一方面，越來越多的商業(yè)開發(fā)者和資本開始在獨(dú)立游戲領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
多方發(fā)力，助力獨(dú)立游戲快速發(fā)展
中國獨(dú)立游戲當(dāng)今的高速發(fā)展是各個環(huán)節(jié)共同發(fā)力所致。獨(dú)立游戲比賽為各獨(dú)立游戲開發(fā)者和開發(fā)團(tuán)隊(duì)提供了交流和競爭的環(huán)境。游戲發(fā)行商為獨(dú)立游戲解決了發(fā)行上市運(yùn)營等繁瑣的問題，讓獨(dú)立游戲也能順利與大眾玩家見面。App Store、Taptap、Steam等國內(nèi)外游戲渠道為獨(dú)立游戲大開綠燈，讓更多的玩家能接觸到優(yōu)秀的獨(dú)立游戲。
日漸紅火，獨(dú)立游戲比賽參賽人數(shù)百倍增長
從2011年Global Game Jam 登陸上海開始，獨(dú)立游戲比賽的參賽人數(shù)逐年攀升，從最開始的10余人，成長到2017年多城聯(lián)辦，超千人參與。獨(dú)立游戲比賽成為了中國優(yōu)秀獨(dú)立團(tuán)隊(duì)，游戲選拔和發(fā)現(xiàn)的重要舞臺。
四、中國移動游戲企業(yè)分析
頭部公司以研運(yùn)一體廠商為主
2016年中國移動游戲上市企業(yè)移動游戲營收TOP10中，除了以發(fā)行為主的昆侖萬維、愷英網(wǎng)絡(luò)，和以研發(fā)為主的掌趣科技外，大多數(shù)是自研自發(fā)研運(yùn)一體的游戲廠商。
五、中國移動游戲行業(yè)趨勢
取消暢銷榜，編輯推薦地位提升
iOS這邊，Apple宣布將在2017年10月新版本的App Store中取消暢銷榜，這意味著，一向以暢銷榜為王，習(xí)慣利用自充值來打榜的廠商將無榜可刷。相應(yīng)的，編輯推薦的重要性將被凸顯出來。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新的玩法、藝術(shù)性的畫面表達(dá)、和諧的游戲音樂將更容易被推薦到首頁。
而國內(nèi)Android市場上，以編輯推薦為核心的游戲平臺Taptap在用戶量和玩家口碑上穩(wěn)步上升，也側(cè)面證明了玩法本身對于玩家的巨大吸引力。
玩家對游戲質(zhì)量的要求越來越高
隨著市場競爭日趨白熱化，玩家的游戲習(xí)慣和游戲品味逐漸成熟，低質(zhì)量游戲通過換皮、買量、刷榜來賺快錢的模式越來越行不通。同時，2016年中出臺的“版號新規(guī)”逐漸走上正軌，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的介入壓縮了抄襲、山寨低質(zhì)量游戲的生存空間。
短平快的休閑競技游戲能填補(bǔ)玩家碎片時間
從2010年到現(xiàn)在，中國移動游戲經(jīng)歷了從休閑游戲到MMORPG游戲，再到競技游戲的變遷。玩家的游戲習(xí)慣、付費(fèi)習(xí)慣都逐漸成熟。輕競技概念是相對于傳統(tǒng)競技而言，指的是對局時間更短、更容易上手的有玩家雙方進(jìn)行的對抗性游戲。這類游戲既能很好的滿足玩家相比休閑游戲更激烈的游戲需求，又能減輕玩家在傳統(tǒng)競技游戲中的疲憊感。從而受到玩家的歡迎。
社交渠道成游戲運(yùn)營和分發(fā)新戰(zhàn)場
用戶規(guī)模接近天花板后，游戲市場逐漸從增量市場向存量市場過度，如何搶奪現(xiàn)有的游戲用戶成了游戲廠商最為頭疼的問題，而用戶每天都必然會接觸到的社交軟件成了游戲運(yùn)營和分發(fā)的新戰(zhàn)場。
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