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1.移動(dòng)端超越PC端成為游戲行業(yè)的領(lǐng)跑者
2016年移動(dòng)游戲市場(chǎng)占比超過(guò)客戶端游戲市場(chǎng)達(dá)到49.5%，成為份額最大、增速最快的細(xì)分市場(chǎng)。根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)情況來(lái)看，中國(guó)客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入的增速逐年遞減，并在2016年實(shí)現(xiàn)負(fù)增速。頁(yè)游也自2014年起增速逐漸下降，并且在2016年增速為負(fù)。手游在經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)后增速有所下降，但仍在2016年實(shí)現(xiàn)近60%的增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)規(guī)模上看，移動(dòng)游戲的市場(chǎng)規(guī)模從2012年50多億高速增長(zhǎng)，在2016年達(dá)到661.7億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)客戶端游戲和網(wǎng)頁(yè)游戲的總和。由此可以看到，隨著智能手機(jī)功能的發(fā)展，移動(dòng)端成為游戲行業(yè)未來(lái)主導(dǎo)，移動(dòng)端的增速則代表這行業(yè)的增速。
2. 移動(dòng)端游戲的用戶進(jìn)入了結(jié)構(gòu)優(yōu)化，付費(fèi)率提升的階段
用戶規(guī)模增速放緩，移動(dòng)游戲用 戶經(jīng)營(yíng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，做優(yōu)增量的階段。截至2016年4Q ，國(guó)內(nèi)移動(dòng)游戲活躍設(shè)備規(guī)模達(dá)到11.3億，增速放緩至2.1%,數(shù)據(jù)表明移動(dòng)游戲用戶存量已經(jīng)趨于穩(wěn)定，關(guān)于存量用戶的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)將成為移動(dòng)游戲行業(yè)主流趨勢(shì)，同時(shí)，通過(guò)提升品質(zhì)及交互體驗(yàn)也將 成為吸引用戶的重要方向。
女性用戶的崛起，帶動(dòng)移動(dòng)游戲的付費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化。截至2016年12月，我國(guó)移動(dòng)游戲用戶中，女性用戶的比例達(dá)到49.4%，較2015年同期有所提升，移動(dòng)游戲用戶的性別結(jié)構(gòu)更趨于均衡，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的逐漸飽和，移動(dòng)游戲用戶性別結(jié)構(gòu)將會(huì)保持穩(wěn)定。
針對(duì)女性玩家在游戲用戶的占比，游戲的研發(fā)已開(kāi)始針對(duì)女性玩家設(shè)計(jì)適合的玩法,從而提高女性玩家的付費(fèi)率,帶來(lái)有收入的新增量。
00后+90后逐漸在游戲玩家占比逐漸增加，成為游戲新的消費(fèi)群體。00后目前總?cè)丝谝堰_(dá)1.47億，其中男性占比54%，女性占比46%。而在移動(dòng)游戲用戶中，00后+90后用戶占比近38.1%。
很多廠商都已開(kāi)始基于全年齡層進(jìn)行開(kāi)發(fā)，或?qū)ｉT(mén)面向低齡用戶設(shè)置游戲業(yè)務(wù)，以00后為代表的“新勢(shì)力”群體對(duì)于未來(lái)手游市場(chǎng)的增量貢獻(xiàn)不可小覷。同時(shí)，00后對(duì)游戲大神、主播、意見(jiàn)領(lǐng)袖的追隨，使得相關(guān)賽事、直播產(chǎn)業(yè)也有機(jī)會(huì)在00后用戶群中找到更大的發(fā)展空間。
由于游戲行業(yè)的逐漸趨向移動(dòng)端，游戲用戶的結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，使得行業(yè)從原來(lái)的流量增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)高速增長(zhǎng)，變化為游戲行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和新的子版塊形成的新趨勢(shì)。從新內(nèi)容來(lái)看，電競(jìng)和二次元文化成為了游戲行業(yè)的兩匹黑馬，并配合資本市場(chǎng)的催化作用逐漸形成游戲行的新子版塊。
1.電競(jìng)行業(yè)的趨勢(shì)
電競(jìng)游戲市場(chǎng)在近三年獲得高速增長(zhǎng)，2016年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到504.6億元。 電競(jìng)從最開(kāi)始的受到政策制約到現(xiàn)在政策扶持，電競(jìng)行業(yè)進(jìn)入了高速增長(zhǎng)的爆發(fā)期。電競(jìng)游戲在游戲市場(chǎng)占有率進(jìn)一步增加，在2016年占比達(dá)30.5%?？蛻舳穗姼?jìng)游戲保持穩(wěn)定，《英雄聯(lián)盟》《DOTA2》等老牌產(chǎn)品營(yíng)收小幅增加；移動(dòng)電競(jìng)游戲同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場(chǎng)突破百億級(jí)別，成為整體電競(jìng)游戲市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
2016年，移動(dòng)電競(jìng)類游戲收入較2015年增長(zhǎng)186%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)171.4億，用戶總規(guī)模已達(dá)2.68億。移動(dòng)電競(jìng)游戲在移動(dòng)游戲市場(chǎng)的占有率從2015年的11.6%上升至20.9%。如今的電競(jìng)賽事商業(yè)模式已經(jīng)從早期的買方市場(chǎng)，過(guò)渡到當(dāng)前俱樂(lè)部、選手、贊助商、專業(yè)賽事機(jī)構(gòu)等分工明確的市場(chǎng)體系。
在龐大的電競(jìng)用戶基數(shù)下，年齡結(jié)構(gòu)年輕化，高付費(fèi)意愿成為了電競(jìng)?cè)后w的主要特點(diǎn)。其中，2016 年，移動(dòng)電競(jìng)游戲用戶數(shù)已達(dá)2.68億。其中，以學(xué)生用戶為主的年輕用戶占據(jù)主要地位。根據(jù)騰訊發(fā)布的中國(guó)移動(dòng)電影行業(yè)與用戶研究報(bào)告，移動(dòng)電競(jìng)游戲用戶中，七成用戶來(lái)自學(xué)生，而端游僅四成。
從用戶上看，根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)果，00后群體具有消費(fèi)能力強(qiáng)的特點(diǎn)是移動(dòng)電競(jìng)游戲用戶主力的重要原因。未來(lái)，隨著這類用戶的成長(zhǎng)以及消費(fèi)能力提升，移動(dòng)電競(jìng)游戲市場(chǎng)也將迎來(lái)一個(gè)快速增長(zhǎng)階段。
2016年排名前十的移動(dòng)電競(jìng)游戲分別為《王者榮耀》、《穿越火線》、《全民飛機(jī)大戰(zhàn)》、《開(kāi)心消消樂(lè)》、《皇室戰(zhàn)爭(zhēng)》、《天天愛(ài)消除》、《天天酷跑》、《歡樂(lè)斗地主》、《全民坦克大戰(zhàn)》和《球球大作戰(zhàn)》。
《王者榮耀》在2016年收入達(dá)68億元，占據(jù)移動(dòng)電競(jìng)市場(chǎng)39.7%的份額，最大DAU達(dá)8000萬(wàn)。上線一年以來(lái)，《王者榮耀》整體用戶活躍度依然持續(xù)上升，沒(méi)有衰落趨勢(shì)。
電子競(jìng)技獲得政府的大力支持。2016年2月，文化部牽頭成立了電競(jìng)分會(huì)；2016年3月，CMEG發(fā)布會(huì)上，國(guó)家體育總局表示正在考慮開(kāi)放電競(jìng)賽事競(jìng)猜相關(guān)事宜，未來(lái)將使得電競(jìng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步豐富；
2016年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)消費(fèi)帶動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)方案的通知》，其中明確提及“開(kāi)展電子競(jìng)技游戲游藝賽事活動(dòng)”；2016年7月，教育部新增“電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理”專業(yè)，將于2017年實(shí)行。2016年11月，國(guó)家體育總局主辦“中國(guó)電競(jìng)年度盛典”。
進(jìn)入2017年，可以預(yù)計(jì)電子競(jìng)技將有更加廣闊的發(fā)展空間。尤其在移動(dòng)電競(jìng)方面，目前移動(dòng)電競(jìng)在移動(dòng)游戲占比僅有20.9%，相比于客戶端電競(jìng)游戲近60%的占比，移動(dòng)電競(jìng)還有巨大的發(fā)展空間。
2.伴隨移動(dòng)電競(jìng)高速增長(zhǎng)，移動(dòng)直播未來(lái)空間顯著
電競(jìng)用戶不僅愛(ài)玩，更愛(ài)“看”，這大大催生了垂直的電競(jìng)內(nèi)容。電競(jìng)內(nèi)容的觀賞性和娛樂(lè)性讓更多用戶即使不玩游戲仍愿意觀看，這些內(nèi)容也讓他們產(chǎn)生了更高的粘性。72%的他們經(jīng)常玩電競(jìng)游戲，88%的他們經(jīng)?？措姼?jìng)內(nèi)容。這便催生了移動(dòng)直播及整個(gè)直播行業(yè)的興起，成為了電競(jìng)的標(biāo)配。
早期的直播平臺(tái)主要代表為YY直播、9158和六間房。2014年，游戲直播爆發(fā)，主要代表公司為斗魚(yú)、龍珠、戰(zhàn)旗，商業(yè)模式主要是虛擬道具購(gòu)買。進(jìn)入2016年，直播開(kāi)始進(jìn)入泛娛樂(lè)直播時(shí)代，且明星、綜藝、電商等都涉足直播領(lǐng)域，直播終端由PC端向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移。
據(jù)估計(jì)，2016年移動(dòng)直播市場(chǎng)規(guī)模為26億元，至2020年，將增長(zhǎng)到295億元，占整個(gè)直播市場(chǎng)50%左右的市場(chǎng)份額，CAGR達(dá)83% 。其中2016年有超過(guò)一半的移動(dòng)直播平臺(tái)為泛娛樂(lè)類直播平臺(tái)，近30%為垂直類平臺(tái)，另外18%為游戲類平臺(tái)。游戲類直播占比較少，但隨著王者榮耀等這類移動(dòng)電競(jìng)游戲的不斷增加，給移動(dòng)游戲直播帶來(lái)的較大的空間。
二次元作為小眾文化一直被大眾認(rèn)知，但隨著二次元文化不斷滲透，小眾文化不再小眾，形成龐大規(guī)模的市場(chǎng)，并形成一個(gè)新的子版塊來(lái)切分游戲市場(chǎng)這塊蛋糕。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)泛二次元用戶人數(shù)達(dá)到了2.7億人，核心二次元用戶人數(shù)達(dá)到了7000萬(wàn)人。預(yù)計(jì)到2017年，國(guó)內(nèi)二次元用戶人數(shù)會(huì)達(dá)到3.08億，核心用戶達(dá)到8199萬(wàn)人，泛二次元用戶達(dá)到2.26億人。同時(shí)，我國(guó)核心消費(fèi)人群以每年翻倍的高速不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年達(dá)到9745萬(wàn)。
1.龐大數(shù)量級(jí)的二次元消費(fèi)群體形成
國(guó)內(nèi)二次元用戶主力人群是90后和00后，占到九成以上的比例。90后和00后人群具有巨大的消費(fèi)潛力。90后、00后的文化消費(fèi)觀受二次元文化熏陶形成，未來(lái)對(duì)于二次元文化消費(fèi)具有持續(xù)性。
隨著年齡的增長(zhǎng)，90后正在逐漸從學(xué)生黨轉(zhuǎn)換為上班族，其可支配資金較學(xué)生時(shí)代有大幅提升，可以投入二次元產(chǎn)業(yè)鏈的富余資金也水漲船高。相比80后大部分已婚人群，90后、00后暫時(shí)未有來(lái)自家庭和子女教育等的支出壓力，在文化娛樂(lè)方面支出占收入比重較這使得90%為90后和00后的二次元人群有了高消費(fèi)能力的保證。
國(guó)內(nèi)二次元用戶主要集中在東部沿海城市，用戶密度高，對(duì)二次元文化忠誠(chéng)等特點(diǎn)。通過(guò)童年時(shí)期動(dòng)畫(huà)片的陪伴，初中生逐漸對(duì)ACG內(nèi)容有了一定的認(rèn)知，開(kāi)始主動(dòng)獲取ACG內(nèi)容。小學(xué)、初中，是看動(dòng)漫最美好的時(shí)光，一旦入坑了，用戶身上將會(huì)帶著動(dòng)漫情結(jié)，即使步入社會(huì)后看動(dòng)漫的時(shí)間變少了，但動(dòng)漫情結(jié)并不會(huì)隨之消失，二次元相關(guān)的“梗”在這群用戶中依舊非常容易接受和傳播，培養(yǎng)了群體的高度忠誠(chéng)。
國(guó)內(nèi)二次元用戶集中的地區(qū)前三名均在東部沿海城市，廣東省位于第一位，其二次元用戶占比遠(yuǎn)超第二名江蘇省和第三名浙江省；而在二次元用戶的城市集中度中，可以看出一線城市上海、北京、廣州的二次元用戶占總?cè)藬?shù)的比重最大，三個(gè)地區(qū)人數(shù)總和占到總?cè)藬?shù)的15%。東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人們對(duì)精神文化消費(fèi)的需求高，購(gòu)買力強(qiáng)。這可以看出二次元群體的高消費(fèi)能力。
由于我過(guò)政策等多方面的因素導(dǎo)致，我國(guó)二次元文化的交流集中于互聯(lián)網(wǎng)上，同時(shí)我國(guó)的二次元互聯(lián)網(wǎng)數(shù)量較少，如 AcFun、Bilibili、有妖氣、Lofter等，所以導(dǎo)致大量的二次元群體集中在少數(shù)的平臺(tái)上，形成了二次元群體高密度的特點(diǎn)，有利于文化衍生的推廣和運(yùn)營(yíng)。
2. 二次元游戲的優(yōu)勢(shì)
二次元產(chǎn)業(yè)鏈上的各公司，盈利模式逐漸清晰，二次元的變現(xiàn)能力得到驗(yàn)證。漫畫(huà)公司們逐漸探索出了多樣化的盈利模式，平臺(tái)稿費(fèi)收入、訂閱分成、商業(yè)定制漫畫(huà)收入是最傳統(tǒng)的三類來(lái)源，熱門(mén)漫畫(huà)也有推出周邊銷售，大熱的IP影視化或游戲化改編也是頭部作品常見(jiàn)的變現(xiàn)方式。
在漫畫(huà)源頭端，如分子互動(dòng)，原是一家專注于社交媒體營(yíng)銷傳播業(yè)務(wù)的公司，2015年開(kāi)啟IP孵化開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，已上線《非人哉》和《1031》兩部漫畫(huà)。動(dòng)畫(huà)制作公司，出了代工業(yè)務(wù)收入之外，采取了代理IP的方式來(lái)培養(yǎng)原創(chuàng)IP，已降低原創(chuàng)內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)性。
形象衍生品公司的盈利模式，除了常見(jiàn)的周邊銷售收入之外，十二棟還有與商業(yè)地產(chǎn)合作做商場(chǎng)展，將整個(gè)商場(chǎng)包裝成公司旗下一個(gè)形象的主題。其他如打賞、月票、版稅分成，平臺(tái)連載，會(huì)員制收費(fèi)等，都可以讓公司獲得一定利潤(rùn)。目前發(fā)展較為成熟的頭部公司良性收支平衡，已經(jīng)存在了一定利潤(rùn)空間，隨著盈利模式的逐漸清晰，二次元的盈利空間將逐漸擴(kuò)大。
二次元玩家相比于游戲玩法更看重的是對(duì)IP的還原度。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，玩家對(duì)于二次元游戲關(guān)注最多的是人設(shè)畫(huà)風(fēng)，占比40%。其次是玩法類型，占比25%。緊接其后的是聲優(yōu)CV，占比20%。最后是對(duì)游戲劇情的關(guān)注，占比15%。玩家希望游戲里有豐富、完整的世界觀，即對(duì)IP的還原度。
這使得二次元游戲公司相比一般游戲的優(yōu)勢(shì)在于只要提高對(duì)IP的理解，配合平均的游戲研發(fā)能力,便能獲得大部分的二次元用戶。《陰陽(yáng)師》（國(guó)內(nèi)）與《Pokémon Go》（國(guó)外）作為現(xiàn)階段頭部的二次元游戲。《陰陽(yáng)師》以日本“陰陽(yáng)師”IP為主題，從品質(zhì)、聲優(yōu)、劇情、玩法四要素抓住了廣大玩家的心。
而四要素中，優(yōu)良的品質(zhì)與精美的二次元畫(huà)風(fēng)滿足了二次元群體對(duì)細(xì)節(jié)的追求，豪華的聲優(yōu)無(wú)疑對(duì)二次元群體是一種不可抗拒的誘惑，精彩的劇情搭配“彈幕”無(wú)疑深諳二次元群體的情感需求。四要素其三都與二次元有著密不可分的關(guān)聯(lián)，而最后的玩法的多樣無(wú)疑是錦上添花，但相似玩法的《魔靈召喚》并未取得如此巨大的成功，可見(jiàn)前三個(gè)“二次元”要素的重要性，印證了二次元用戶對(duì)IP的粘性要高于游戲的玩法。
二次元IP游戲授權(quán)費(fèi)用低、推廣渠道集中，使得手游公司成本可控盈利能力強(qiáng)。根據(jù)日本動(dòng)漫IP授權(quán)費(fèi)用表顯示，不同二次元IP游戲授權(quán)費(fèi)用也不盡相同，最低的C級(jí)IP保底金僅需200萬(wàn)元加5%-8%不等的游戲分成，而最高的A級(jí)IP，保底金也仍在百萬(wàn)范圍內(nèi)。
如《灌籃高手的》600萬(wàn)、《死神》的700萬(wàn)、《海賊王》與《火影忍者》的800萬(wàn)。相較于《陰陽(yáng)師》可能超過(guò)20億的流水，幾百萬(wàn)元的授權(quán)費(fèi)用并不算高。相比其他IP千萬(wàn)甚至億級(jí)別的IP授權(quán)費(fèi)，二次元優(yōu)勢(shì)明顯。
二次元游戲具有高ARPU的特點(diǎn)。大部分二次元文化通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳播，由于二次元文化相關(guān)網(wǎng)站數(shù)量較少，如B站，Afun站，百度貼吧等，致使大部分二次元群體去集中在少部分的網(wǎng)站，形成高密度群體，這使得游戲在推廣方面大大降低了推廣費(fèi)用，進(jìn)一步提高的了盈利能力。
相比一般游戲公司的 20-30%凈利潤(rùn)，二次元游戲公司能夠高達(dá) 30%-50%。近期排隊(duì)的米哈游二次元公司便達(dá)到 50%的凈利潤(rùn)率，相比一般游戲公司優(yōu)勢(shì)明顯。
