2019年中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)研究報告(范文下載)

發(fā)展環(huán)境

宏觀：中國是世界第二大保險市場，但在保險密度上與世界平均水平仍有明顯差距。

業(yè)界：保險行業(yè)2018年保費規(guī)模為3.8萬億，同比增長不足4%，過去“短平快”的發(fā)展模式已經(jīng)不能適應(yīng)新時代的行業(yè)發(fā)展需求，行業(yè)及用戶長期存在難以解決的痛點，限制了行業(yè)發(fā)展。

社會：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，為保險行業(yè)帶來了增量市場，同時隨著網(wǎng)民規(guī)模的擴大，用戶的行為習(xí)慣已發(fā)生轉(zhuǎn)變，這些都需要互聯(lián)網(wǎng)的方式進(jìn)行觸達(dá)。

發(fā)展現(xiàn)狀

概覽：受保險行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時期影響，互聯(lián)網(wǎng)保險整體發(fā)展受阻，2018年行業(yè)保費收入為1889億元，較去年基本持平，不同險種發(fā)展呈現(xiàn)分化格局，其中健康險增長迅猛，2018年同比增長108%，主要由短期醫(yī)療險驅(qū)動。

格局：供給端專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司增長迅速，但過高的固定成本及渠道費用使得其盈利問題凸顯，加強自營渠道建設(shè)及科技輸出是未來的破局方法。渠道端形成第三方平臺為主，官網(wǎng)為輔的格局，第三方平臺逐漸發(fā)展出B2C、B2A、B2B2C等多種創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。

模式：互聯(lián)網(wǎng)保險不僅僅局限于渠道創(chuàng)新，其核心優(yōu)勢同樣體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計的創(chuàng)新和服務(wù)體驗的提升。

發(fā)展趨勢

競合格局：隨著入局企業(yè)增多，流量爭奪更加激烈，最終保險公司與第三方平臺深度合作將成為常態(tài)。

保險科技：當(dāng)前沿科技不斷應(yīng)用于保險行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)保險的概念將會與保險科技概念高度融合。

中國保險市場仍存在巨大發(fā)展?jié)摿?/span>

保險深度、密度相比發(fā)達(dá)國家仍有差距

2017年，中國保險業(yè)保費收入為5414.46億美元，占全球市場份額11.07%，僅次于美國成為全球第二大保險市場，但是從保險深度來看，中國這一數(shù)據(jù)僅為4.4%，與保險業(yè)較為成熟的發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距，并且低于國際平均水平，這也說明了我國雖已是保險大國卻仍不是保險強國，保險行業(yè)還有很大的發(fā)展空間。

保險行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型時期

高增長態(tài)勢終結(jié)，行業(yè)亟需新動能

我國的保險行業(yè)經(jīng)歷了2011年到2017年的高速增長時期，原保費收入復(fù)合增長率高達(dá)16.9%，但到了2018年，在監(jiān)管主動進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，保費收入增長僅3.9%，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展平緩期，過去粗放式的發(fā)展模式已經(jīng)不適合未來行業(yè)發(fā)展需要。因此，在產(chǎn)品和渠道創(chuàng)新上深耕細(xì)作，同時提升服務(wù)水平，加強保險科技賦能將是未來行業(yè)發(fā)展的主旋律。

互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展驅(qū)動因素

供給端：互聯(lián)網(wǎng)手段能夠一定程度攻克傳統(tǒng)保險痛點

傳統(tǒng)保險產(chǎn)品長期存在同質(zhì)化嚴(yán)重，創(chuàng)新不足的現(xiàn)象，由此也引發(fā)了行業(yè)粗放式發(fā)展、中小險企盈利困難等諸多問題，而面對快速變化的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，傳統(tǒng)保險的產(chǎn)品設(shè)計原則、運營方式和交易效率都難以適應(yīng)。另外對于保險用戶而言，傳統(tǒng)保險條例晦澀難懂，理賠體驗較差，保險營銷方式不受信任都是保險業(yè)需要解決的問題。然而，互聯(lián)網(wǎng)手段的注入有望在一定程度上攻克傳統(tǒng)保險各個環(huán)節(jié)的發(fā)展痛點，為行業(yè)帶來新的增長發(fā)力點

互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展驅(qū)動因素

需求端：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展衍生出增量保險需求

2017年，中國網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟營收規(guī)模達(dá)到36556.8億元，同比增長高達(dá)42.5%。而互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的快速發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用拓寬了傳統(tǒng)保險業(yè)的承保范圍，在許多互聯(lián)網(wǎng)場景下孕育出了增量的保險需求，如在消費生活領(lǐng)域，退貨運費險和航空延誤險解決了電商、OTA等碎片化場景下的實際保障需求；在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，針對P2P企業(yè)推出的信用保證險不僅為企業(yè)提供了增信服務(wù)，也一定程度解決了用戶痛點?？梢灶A(yù)見，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的不斷增長，互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)保險將有廣闊的增長空間，更重要的是，在全新賽道下，傳統(tǒng)保險企業(yè)并未形成壟斷，將使得保險市場更具發(fā)展活力。

互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展驅(qū)動因素

需求端：用戶行為發(fā)生深刻變化

隨著80，90后一代成為主力消費群體，用戶行為已發(fā)生深刻變化，年輕用戶伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長，其對互聯(lián)網(wǎng)更有信任感，并且年輕一代大多有過父母為自己購買保險的經(jīng)歷，是享受過保險保障和理賠的“保二代”群體，相比于上一代往往擁有更強的風(fēng)險保障意識，因此保險業(yè)也需要跟隨互聯(lián)網(wǎng)趨勢和用戶行為進(jìn)行改變。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險領(lǐng)域，26-45歲的保民占了近80%，其中80、90后是主力人群。

互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展現(xiàn)狀

互聯(lián)網(wǎng)保費收入負(fù)增長，行業(yè)發(fā)展陷入瓶頸

中國保險行業(yè)協(xié)會的公開數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)保險在2012-2015年的4年間經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，保費收入增長近20倍，互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率于2015年達(dá)到了9.2%。然而從2016年開始，互聯(lián)網(wǎng)保險保費規(guī)模增長陷入停滯并開始減少，滲透率連年下滑，到了2018年滲透率僅有5%，糾其主要原因是受保險業(yè)政策影響，給互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展帶來了短期陣痛，但從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，政策調(diào)整后的互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)能夠更加健康的發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)保險政策及監(jiān)管影響

互保行業(yè)監(jiān)管不斷完善，保險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)主動轉(zhuǎn)型

在互聯(lián)網(wǎng)保險保費規(guī)模爆發(fā)增長時期，車險和理財型人身險是重要的組成部分，這兩類險種標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，適宜在互聯(lián)網(wǎng)渠道進(jìn)行銷售，且保單金額較高，因此占據(jù)了互聯(lián)網(wǎng)保險大部分的收入來源。但是隨著2016年商車費改政策的落實，使網(wǎng)銷車險失去了價格優(yōu)勢，同時加強了對第三方車險平臺的監(jiān)管，使得互聯(lián)網(wǎng)車險的發(fā)展進(jìn)入冷靜期。另外在2016-2017年間，銀保監(jiān)會接連出臺相關(guān)政策收緊人身險理財型產(chǎn)品業(yè)務(wù)，直接影響了互聯(lián)網(wǎng)保險的保費收入數(shù)據(jù)。

互聯(lián)網(wǎng)人身險發(fā)展現(xiàn)狀

健康險逆勢增長，長期險發(fā)展遲緩

互聯(lián)網(wǎng)人身險出現(xiàn)連續(xù)兩年的保費負(fù)增長，主要由于發(fā)展初期互聯(lián)網(wǎng)人身險的險種結(jié)構(gòu)過于單一，主要由理財型保險構(gòu)成，因此在面對行業(yè)政策變化時更容易受到影響。細(xì)分不同險種來看，壽險業(yè)務(wù)2018年保費收入為675億，較2016年下降了55%，而健康險卻逆勢高速增長，2018年保費收入同比增長108%，成為互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域發(fā)展的唯一亮點。不過目前健康險發(fā)展仍然以短期醫(yī)療險為主，終身重疾險、定期壽險等更有利于保險公司發(fā)展的長期險卻難以在互聯(lián)網(wǎng)渠道打開市場，因此如何由短期險轉(zhuǎn)向長期險發(fā)展或許是所有保險公司未來最迫切解決的問題。

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險發(fā)展現(xiàn)狀

車險市場回暖，非車險維持高速增長

在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險領(lǐng)域，隨著商業(yè)車險定價改革的深入，網(wǎng)銷車險的價格優(yōu)勢消失殆盡，同時銀保監(jiān)會對第三方車險網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管逐漸增強，最終導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險發(fā)展陷入困境，直到2018年，車險才開始出現(xiàn)回溫跡象。與互聯(lián)網(wǎng)車險的發(fā)展?fàn)顩r截然不同的是，非車險業(yè)務(wù)保持著快速增長，2018年互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險中的占比已接近50%，這很大程度上得益于互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險向更多場景進(jìn)行滲透以及意健險的高速增長。不過，車險作為財產(chǎn)險中最重要的部分，未來被互聯(lián)網(wǎng)化改造仍是大概率事件，隨著保險科技以及車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)車險有望迎來新一輪的增長。

互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)圖譜

供給端市場格局

專業(yè)互保公司逐漸突圍，中小型人身險企存在發(fā)展機遇

從供給端來看，互聯(lián)網(wǎng)保險整體市場集中度較高，在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險領(lǐng)域，產(chǎn)險老三家“人保財險、平安財險、太保財險“均占據(jù)較大市場份額，而四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司增長迅速，其中眾安保險僅次于平安產(chǎn)險高居第二。在互聯(lián)網(wǎng)人身險領(lǐng)域，銀行系險企表現(xiàn)突出，值得注意的是，在中小險企中，國華人壽、弘康人壽均以深耕互聯(lián)網(wǎng)保險作為自己的戰(zhàn)略目標(biāo)，也因此迅速占領(lǐng)了一定的市場份額，可以看出中小險企在互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)能夠一定程度擺脫大型險企壟斷的格局，存在良好的發(fā)展機遇。

渠道側(cè)市場格局

第三方平臺是互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入主要來源

互聯(lián)網(wǎng)保險銷售渠道主要分為官方自營渠道和第三方渠道。從渠道側(cè)市場份額來看，第三方渠道占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)保險的主要保費收入來源。得益于互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，在互聯(lián)網(wǎng)保險整體保費增長疲軟的背景下，通過第三方渠道的產(chǎn)生的保費在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險領(lǐng)域依然保持快速增長。而互聯(lián)網(wǎng)人身險領(lǐng)域中第三方渠道占比雖然有所下降，但依然占絕對主導(dǎo)地位。相比于官方自營渠道，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺擁有更多的用戶場景，而專業(yè)保險中介能夠為用戶提供高質(zhì)量的服務(wù)，兩者都不僅僅是銷售方式的轉(zhuǎn)變，而是賦予了更多互聯(lián)網(wǎng)保險的核心意義。

專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司發(fā)展現(xiàn)狀

獲客成本居高不下，渠道掌握議價權(quán)

綜合成本率是衡量保險公司經(jīng)營狀況的重要指標(biāo)之一，在傳統(tǒng)保險領(lǐng)域，中小保險公司往往在競爭激烈的市場環(huán)境下由于無法均攤成本而處于承保虧損的困境。專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司能夠獨立在互聯(lián)網(wǎng)上從事保險業(yè)務(wù)，無需設(shè)立線下分支機構(gòu)，理論上能夠降低獲客成本和運營成本以解決綜合成本率高的問題，不過從市場表現(xiàn)來看，盈利問題仍然困擾著專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，究其原因主要是發(fā)展初期規(guī)模化經(jīng)濟尚未體現(xiàn)，另外掌握客群的第三方渠道的往往擁有較高的議價權(quán)。

互聯(lián)網(wǎng)保險核心優(yōu)勢

渠道：互聯(lián)網(wǎng)思維下的用戶觸達(dá)及獲客方式

來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。

運用互聯(lián)網(wǎng)思維構(gòu)建保險的網(wǎng)銷渠道以實現(xiàn)流量變現(xiàn)是互聯(lián)網(wǎng)保險最初的商業(yè)邏輯，然而由于保險產(chǎn)品天然具有低頻、非剛需屬性，單純的流量模式并不能完全發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，由于轉(zhuǎn)化率較低，因此獲客成本并不滿足理想預(yù)期。而依托于特定的互聯(lián)網(wǎng)場景能夠一定程度激發(fā)用戶的保障需求，保險的需求度相對較強，例如在航旅出行場景下用戶購買意外險的意愿更強，在眾籌平臺下用戶對健康保障有更直觀的認(rèn)識，健康險的轉(zhuǎn)化率會相對提升。因此，擁有優(yōu)質(zhì)場景的第三方平臺開展保險經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)具有天然優(yōu)勢，而對缺少業(yè)務(wù)場景的第三方平臺來說，精細(xì)化運營、加強于保險公司合作、提升服務(wù)質(zhì)量來維護客群黏度是發(fā)展之道。

互聯(lián)網(wǎng)保險核心優(yōu)勢

產(chǎn)品：以用戶需求為中心的產(chǎn)品設(shè)計及定價原則

互聯(lián)網(wǎng)保險不僅僅是通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售保險產(chǎn)品，產(chǎn)品創(chuàng)新才是互聯(lián)網(wǎng)保險的核心特質(zhì)，傳統(tǒng)保險依賴大數(shù)定律進(jìn)行保險設(shè)計，同時保險產(chǎn)品往往大而全，大量細(xì)分的保障需求無法覆蓋。而互聯(lián)網(wǎng)保險以用戶為中心，依托于互聯(lián)網(wǎng)海量的用戶數(shù)據(jù)，能夠重塑傳統(tǒng)保險公司原有的產(chǎn)品設(shè)計方法、定價方式及承保風(fēng)控模式。從保險類型來看，目前產(chǎn)品創(chuàng)新已不僅局限于互聯(lián)網(wǎng)新型險，以車險、健康險、壽險為主的傳統(tǒng)險種也正在經(jīng)歷著互聯(lián)網(wǎng)的重組再造。

互聯(lián)網(wǎng)保險核心優(yōu)勢

服務(wù)：提升保險全流程體驗

互聯(lián)網(wǎng)保險在服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新能夠提升用戶購買保險的全流程體驗，包括產(chǎn)品售前的保險咨詢、保險顧問；售中的投保核保、保單管理；售后的便捷理賠及服務(wù)延伸，而在渠道和產(chǎn)品創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，加強服務(wù)體系建設(shè)，提高用戶的保險購買體驗也是互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)提高核心競爭力的必由之路。

微保

依托微信流量優(yōu)勢，走“嚴(yán)選+定制”的平臺路線

微保是騰訊控股旗下的保險平臺，2017年10月微保取得保監(jiān)會批復(fù)的經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)許可證，正式入局互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)從事保險經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)。微保坐擁微信的龐大用戶客群，在獲客上具有得天獨厚的優(yōu)勢，依托騰訊社交，互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品可以通過用戶朋友圈的推薦廣泛傳播。在產(chǎn)品端，微保圍繞用戶需求精選產(chǎn)品，并在產(chǎn)品設(shè)計上精細(xì)打磨，解決條例復(fù)雜、保費過高、理賠難等傳統(tǒng)行業(yè)痛點

微保

業(yè)務(wù)版圖不斷擴大，開始探索長期壽險業(yè)務(wù)

微保業(yè)務(wù)布局由醫(yī)療險出發(fā)，逐漸覆蓋健康險、意外險、車險、創(chuàng)新險和壽險等多個領(lǐng)域。微保通過對保險產(chǎn)品的打磨，不斷設(shè)計出普惠、定制的保險產(chǎn)品，滲透了更多用戶，同時對用戶的風(fēng)險意識教育也起到了正向推進(jìn)作用。另外，互聯(lián)網(wǎng)過去一直被認(rèn)為只適合銷售簡單、短期財產(chǎn)險和健康險，而微保2018年上線的孝親保打開了復(fù)雜壽險的互聯(lián)網(wǎng)市場，依托于微信錢包及社交實現(xiàn)快速傳播，也說明了互聯(lián)網(wǎng)公司在保險領(lǐng)域還有更多新玩法值得期待。

眾安保險

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，五大生態(tài)深入布局

眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司（簡稱“眾安保險”）是國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，于2013年由螞蟻金服、騰訊、中國平安發(fā)起成立，眾安保險完全依托于互聯(lián)網(wǎng)開展保險業(yè)務(wù)，不設(shè)分支機構(gòu)。眾安在線成立以來保費收入維持快速增長，已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域保費規(guī)模第二的保險公司，逐漸形成了健康、消費金融、汽車、生活消費、航旅五大生態(tài)

眾安保險

五大科技產(chǎn)品線，為企業(yè)提供科技輸出

眾安保險的業(yè)務(wù)不僅僅是做保險業(yè)務(wù)，科技業(yè)務(wù)同樣也是重要的業(yè)務(wù)板塊，眾安自成立之日起便重視研發(fā)投入，在發(fā)展過程中逐漸形成保險科技產(chǎn)品（S）、商?？萍籍a(chǎn)品（H）、數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品（X）、金融科技產(chǎn)品（F）和區(qū)塊鏈產(chǎn)品（T）五大保險科技產(chǎn)品線，并開始商業(yè)化對外輸出。

量子保

北京量子?？萍加邢薰居?016年9月成立，目前已完成A+輪融資，擁有全國性保險經(jīng)紀(jì)資質(zhì)牌照。量子保可以被定義為場景保險代運營平臺，其通過線上工具和線下地推的方式，能夠觸達(dá)大量未被覆蓋的企業(yè)保險需求，并將客戶輸出給保險公司。在企業(yè)端，量子保致力為1000萬家中小企業(yè)提供簡單可信賴的保險和服務(wù)，憑借動態(tài)保費、大數(shù)據(jù)精算、全線上流程體驗等科技創(chuàng)新優(yōu)勢，幫助企業(yè)降低成本，挖掘深度價值，抵御風(fēng)險。目前客戶已覆蓋駕培、藍(lán)領(lǐng)用工、寵物、航旅、醫(yī)美、教育、O2O、共享經(jīng)濟等多領(lǐng)域。

量子保

深耕場景保險，開拓生態(tài)價值

量子保

量子保聚焦保險科技領(lǐng)域，通過運用大數(shù)據(jù)等科技手段實現(xiàn)保險真正的互聯(lián)網(wǎng)化，構(gòu)建“保險+工具+生態(tài)”的新型商業(yè)模式。依托海量的數(shù)據(jù)沉淀，量子保能夠更加貼近和了解中小企業(yè)及用戶需求，同時通過人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)解決了中小企業(yè)差異定價及風(fēng)險控制難題。

競合格局

隨著競爭愈發(fā)激烈，企業(yè)間深度合作將成為常態(tài)

保險科技

前沿科技應(yīng)用加深，驅(qū)動保險業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)金融的高速發(fā)展，金融科技起到了不可或缺的作用，而保險業(yè)同樣需要科技手段不斷賦能，未來互聯(lián)網(wǎng)保險的概念將逐漸與保險科技概念融合，推動保險產(chǎn)業(yè)鏈的重塑再造，為保險業(yè)打開新的增長空間。