增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺代辦退稅勾選操作流程說明

71822019-12-31 00:08 95商服網(wǎng)

只有外綜服企業(yè)具備代辦退稅勾選功能。本功能只適用于有代辦退稅標(biāo)識的增值稅專用發(fā)票，代辦退稅勾選功能勾選即確認(rèn)，且不可撤銷。該功能頁面如下圖所示：

在此功能中分為上、下兩個區(qū)域，即查詢條件區(qū)域和發(fā)票查詢結(jié)果勾選操作區(qū)域。

1、上部分查詢條件區(qū)域的條件包括：

條件字段	輸入說明	備注
發(fā)票代碼	10或12位數(shù)字	默認(rèn)為空，如果要精確查詢單張發(fā)票的功能，則發(fā)票代碼號碼必須輸入完整，否則留空即可
發(fā)票號碼	8位數(shù)字	默認(rèn)為空，如果要精確查詢單張發(fā)票的功能，則發(fā)票代碼號碼必須輸入完整，否則留空即可
開票日期	日期區(qū)間選擇框	可查詢當(dāng)前月以及以前的發(fā)票，為必錄條件。
銷方稅號	15、17、18、20位稅號	默認(rèn)為空，可以不輸入；如果要限定指定銷方開具的發(fā)票，必須輸入完整的稅號方可，不支持模糊匹配
管理狀態(tài)	“全部”、“正常”、“非正常”	默認(rèn)查詢確認(rèn)狀態(tài)為“正常”的發(fā)票。
發(fā)票狀態(tài)	“全部”、“正常”、“作廢”、 “紅沖”	默認(rèn)查詢正常狀態(tài)的發(fā)票。用于篩選某種特定狀態(tài)的發(fā)票，也可以點選“全部”來查詢所有狀態(tài)的發(fā)票。

2、下部為查詢結(jié)果的勾選操作區(qū)域。相關(guān)說明如下：

具體操作方法：

1）代辦退稅勾選

（1）在上述功能界面中，根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件，然后點擊“查詢”按鈕。

（2）選中一張勾選標(biāo)志為“未勾選”的發(fā)票，選中第一列的勾選狀態(tài)，點擊“提交”按鈕，即可實現(xiàn)對該份發(fā)票的勾選處理；

（3）如確認(rèn)信息無誤，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示如下信息：

（4）代辦退稅勾選即確認(rèn)，點擊“確定”按鈕即可，提交成功后系統(tǒng)將提示如下。

2）查看發(fā)票明細(xì)信息

（1）查詢結(jié)果信息的操作列點擊“查看明細(xì)信息”可查看發(fā)票的明細(xì)信息，發(fā)票明細(xì)信息主要展示銷方信息和發(fā)票狀態(tài)信息。如下圖。

（2）銷方信息頁面包括該發(fā)票的銷方信息和違法違章信息，如下圖：

（3）點擊“發(fā)票狀態(tài)信息”按鈕可切換到發(fā)票狀態(tài)信息內(nèi)容，具體如下圖：

2代辦退稅批量勾選

只有外綜服企業(yè)有代辦退稅批量勾選功能模塊，是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的狀況給納稅人提供的一項優(yōu)化服務(wù)。通過文件導(dǎo)入的形式實現(xiàn)批量勾選，達(dá)到提高發(fā)票勾選效率、降低勾選工作量的目的。

1、在線批量勾選

（1）您可以通過選擇開票日期、銷方稅號和接收日期（更多查詢條件），點擊“查詢”按鈕。

（2）在數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合條件的發(fā)票信息，點擊“全部勾選”。如下圖所示：

（3）若對本次要勾選的數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤，點擊“確定”按鈕，如下圖所示

（4）本次數(shù)據(jù)保存成功，如下圖所示

2、文件異步操作

（1）您還可以點擊“下載發(fā)票文件”按鈕后，下載可勾選確認(rèn)的發(fā)票清單文件，使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個excel文件（excel 2003格式）。

$C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊\勾選平臺截圖\代辦退稅1\代辦退稅批量勾選\1550733495(1).png1550733495(1)$

（2）當(dāng)一個EXCEL文件中的發(fā)票數(shù)量超過2000份時，平臺將自動以多個EXCEL文件進(jìn)行下載，操作員將對每一個EXCEL文件分別進(jìn)行修改、保存后，再上傳：

$C:\Users\43538\AppData\Local\Temp\1546495187(1).png$

（3）點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下提示：

（4）然后點擊“瀏覽”按鈕選擇之前準(zhǔn)備好的勾選清單文件（excel 2003格式的xls文件，建議文件大小不超過500k），再點擊“打開”按鈕，最后點擊“上傳”按鈕即可進(jìn)行文件的上傳和批量勾選處理。

$C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊\勾選平臺截圖\代辦退稅1\代辦退稅批量勾選\1550733615(1).png1550733615(1)$

（5）代辦退稅批量勾選上傳操作成功后，勾選即為確認(rèn)勾選且不可撤銷，系統(tǒng)會先顯示如下的提示信息：

$C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊\勾選平臺截圖\代辦退稅1\代辦退稅批量勾選\1550733681(1).png1550733681(1)$

（6）點擊“確定”按鈕，對本次文件批量勾選操作中的確認(rèn)勾選情況進(jìn)行匯總顯示。點擊確定按鈕后，系統(tǒng)會以紅色字體標(biāo)識出最近一次的日志記錄：

$C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊\勾選平臺截圖\代辦退稅1\代辦退稅批量勾選\1550733698(1).png1550733698(1)$

（7）如果上傳的文件類型不正確，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示：

$C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊\勾選平臺截圖\代辦退稅1\代辦退稅批量勾選\1550733714(1).png1550733714(1)$

3代辦退稅統(tǒng)計

僅外綜服企業(yè)具有該功能權(quán)限。主要向用戶提供可用于代辦退稅的發(fā)票匯總統(tǒng)計表。本統(tǒng)計表包括指定勾選月份內(nèi)所有勾選認(rèn)證為代辦退稅或掃描認(rèn)證的代辦退稅發(fā)票。

勾選統(tǒng)計的頻率為每天準(zhǔn)實時執(zhí)行，新增勾選認(rèn)證數(shù)據(jù)和掃描認(rèn)證的代辦退稅數(shù)據(jù)會觸發(fā)報表更新。其中，勾選認(rèn)證或掃描認(rèn)證的代辦退稅數(shù)據(jù)會準(zhǔn)實時在本統(tǒng)計表中體現(xiàn)，請您關(guān)注統(tǒng)計表上方的“報表更新時間”。

具體操作如下：

1、您可以通過點擊頁面右上角的“幫助”按鈕，查看“代辦退稅統(tǒng)計”模塊的關(guān)注要點信息，如下圖所示：

$C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊\勾選平臺截圖\代辦退稅統(tǒng)計\1550815243(1).png1550815243(1)$

2、選擇勾選月份后，點擊統(tǒng)計查詢按鈕，在下方出現(xiàn)查詢統(tǒng)計結(jié)果，代辦退稅發(fā)票統(tǒng)計表的表頭會顯示當(dāng)前勾選月份報表最新的更新時間。

$C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊\勾選平臺截圖\代辦退稅統(tǒng)計\1550815243(1).png1550815243(1)$

3、頁面下方展示的代辦退稅發(fā)票清單，可查看具體勾選的發(fā)票信息，本功能支持對已認(rèn)證數(shù)據(jù)的查詢和下載導(dǎo)出

$C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊\勾選平臺截圖\代辦退稅統(tǒng)計\1550815315(1).png1550815315(1)$

4、異常發(fā)票統(tǒng)計表展示的異常發(fā)票清單，為認(rèn)證后產(chǎn)生的異常發(fā)票（含作廢、紅沖，管理狀態(tài)為非正常），這部分發(fā)票雖然已成功進(jìn)行了勾選認(rèn)證或掃描認(rèn)證，但是不能作為當(dāng)期參與代辦退稅業(yè)務(wù)的有效依據(jù)。您可以下載發(fā)票清單，查看發(fā)票明細(xì)（包含所有狀態(tài)的發(fā)票明細(xì)），并對這部分認(rèn)證后的異常發(fā)票進(jìn)行相應(yīng)處理。